基金介紹基金簡介盛華投信介紹我要下單
基金介紹
  低利率環境下的最佳投資工具
    國際景氣陷入調整期美元資產走弱,國內資金氾濫,在固定商品無法滿足您對
  投資報酬率的要求的,盛華6666平衡基金所強調的「動態平衡」操作理念是您
  最佳的選擇,利用債券市場的「反股市走向」為投資人獲取基本上的固定收益;在
  股市因資金湧入所造成的波動時,用股票價值投資法為投資人創造長期穩定的投資
  報酬,「股債雙棲,動態平衡」的金融操作策略,是您在低利率時代的最佳投資工
  具。
  盛華6666平衡基金的優點
  .兼顧股票價值的資本利得,與債券投資的固定收益
  .動態平衡操作下,規避風險,獲取穩定報酬
  .隨國際經濟景氣及股市多空變化,動態調整投資組合與靈活配置資金
  穩健獲利的操作模式
  股票部份:價值投資取向,當股價進入價值投資區間時,建立三成基本持股,視股
       市波動狀況,機動調整。
  債券部份:動態平衡操作,搭配可轉換公司債的靈活操作,以維持固定收益為目標

       。
  動態平衡的金融操作策略∼攻守有據,穩定獲利

  股票:價值型投資法的投資理念
     (1)以長期投資人所關心的權益報酬率為選投方向,而非積極成長型所考
        慮的每股盈餘。
     (2)財務健全及安全性比率篩選個股的必要條件。
     
(3)操作上考慮交易的流動性,故以產業龍頭股及價值型個股為主要投資
        標的。
     (4)選擇穩定獲利的績優公司為投資標的,投資領域涵蓋績優傳統產業股
        ,處於成長期的高科技股及部份質優金融股。

  債券:穩定的固定收益報酬
     (1)考慮信用風險:公司債、金融債券買斷部位,以有擔保公司債為主,
        無擔保公司債以經中華信用評等 twBBB- 以上等級之大型績優發行公
        司標的。
     (2)考慮利率風險:公債操作上,以掌握國際經濟景氣,資金狀況及國內
        央行貨幣政策為投資方向,並依狀況,設立投資比率上限,以兼顧固
        定投資收益及規避由於市場利率波動所導致的風險。
     (3)債券工具的資金配置:研判市場利率走勢將資金配置在公司債、可轉
        換公司債、公債、定期存款各項工具間,以獲取中長期較高的固定收
        益率為。
基金簡介
  基金名稱:盛華6666平衡基金
  基金型態:開放式平衡型基金
  基金經理人:陳盈賢
  基本投資標的及操作方針:
    本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、債
    券換股權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、
    金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃股票
    、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書、台灣存託憑證之總額,每會
    計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產
    價值之百分之三十。
  基金規模:最低為壹拾陸億元,最高為捌拾億元
  最低申購金額:新台幣壹萬元
  預計募集期間:民國91年9月9日至民國91年9月18日(以額滿為限)
  申購價格:基金承銷暨成立前,每單位申購價格為新台幣10元;基金成立後依申
       購當日之每股單位淨值計價。
  申購手續費:(募集期間五折優惠)
投資金額 100萬元以下 100萬元(含)至500萬元 500萬元(含)至1000萬元 1000萬元(含)以上
手續費 1.5% 1.2% 0.8% 0.6%
  買回開始日:基金成立日起滿一個月後,受益得以書面向經理公司或指定之代理機
        構提出買回之請求。
  買回價格:以買回申請書件送達經理公司(或其指定代理機構)的次一營業日之每
       單位淨資產價值計算。
  買回手續費:採郵寄或親至盛華投信辦理者,免收手續費,至買回代理機構辦理酌
        收新台幣五十元手續費。
  經理公司:盛華證券投資信託股份公司
  保管機構:台北國際商業銀行信託部
  收益分配:本基金之收益全部併入本基金淨資產價值,不再另行分配
  經理費率:每年1.2%,自基金內扣除,受益人無須另行支付
  保管費率:每年0.12%,自基金內扣除,受益人無須另行支付
盛華投信介紹
  股東結構
盛華投信成立於民國87年10月12日
  基金經理人檔案
  基金經理人:陳盈賢
  主要學歷:國立暨南國際大學經濟學碩士
  主要經歷:國票聯合證券理財本部投資人員
       國票聯合證券研究部研究員簡述:
         擔任研究員工作前,因曾任職於知名會計師事務所,並專職於對電
         子製造業的財務報表審核工作及財務預測工作,因此從事研究工作
         中多以電子產業為主,範圍涵蓋所有電子產業及金融產業的研究,
         由於於電子產業財務報表之熟悉,加上科班出身的專業經濟分析背
         景,將以豐厚的學識及過去8年多來累積的產業知識架構、財務分
         析、組織分析能力,並憑著專業的研究和判斷,依循相關法規規範
         及研究團隊制定的投資決策流程,以進行投資。
  盛華基金操作理念
  .由上而下的投資策略,鎖定具有前瞻性的主流產業。
  .重視個股基本面的選股哲學,鎖定高成長的優質企業。
  .配合產業景氣週期,靈活操作,追求投資人最佳利益。
  盛華投研團隊
  陣容堅強,資歷豐富,共有6位資深研究員。
  我們相信唯有陣容堅強、經驗豐富的投研團隊,才是為投資人爭取最大福利的保證
  ;唯有由專業經理人領導的專業投資機構,更能為投資人爭取最大利益。盛華研究
  團隊中學有專精的各個成員,分別在不同的產業範疇中各司其職,最後再組成一張
  綿密的研究網,為受益人達成報酬率最大化,風險極小化的境界。
  盛華經營理念
  盛華本著誠信、法治及專業之原則,對產業脈動深入分析,作為短中長期之投資規
  劃依據,無論是個股之市場獨占性及特殊利基,或其產品之創新性及研發能力,甚
  至公司之轉投資或海外投資狀況,所有線索都由研究團隊廣泛的蒐集,仔細的分析
  後,捨棄爭議性及投機性濃厚的投資,經過嚴謹的內部決策程序,準確掌握產業趨
  勢,慎選標的穩定成長。