請問您的年齡是：
60 歲以上
35 ~ 60 歲
35 歲以下
每天您平均花多少時間
吸收財經資訊？
2 小時以上
半小時 ~ 2小時
半小時以內
每個月您願意以所得的多少百分比例來投資？
30% 以上
30% 以下
您的資金 2/3 是定存，
且利息收入超過
NT$27 萬元？
是
否
您未來是否仍有許多計劃須要更多資金來實現？
是
否
您認為投資理財會具有一定的風險嗎？
是
否
您有節稅的需求考量嗎？
是
否
您是否意識到現有的存款，可能不夠將來使用？
是
否
您投資理財的目標，預計幾年內達成？
五年內
五年以上
當您的單項投資報酬率虧損逾本金的10%時，您會停止投資計劃嗎？
是
否
若某項投資的年平均報酬可達20%，您是否可承受投資過程中20%的虧損？
是
否
當您投資報酬率的虧損達30%時，您是否會等待機會，分批加碼、降低成本？
是
否
